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我们从应用节奏的快慢、通用性、市场空间的大小等角度出发,筛选出三条5G应用投资主线:网络可视化、自动驾驶(车联网)与流量经营(云计算),云计算将有单独章节介绍。2.2.2.1网络可视化:政府投资加码、流量持续爆发,双轮驱动行业景气度上升网络可视化,即网络流量监控,目的是摸清数据流量的来龙去脉,担负起虚拟数据空间的“守卫”职责。现实世界的安防监控主要通过摄像头、传感器等终端采集信息并上传至监控平台,而网络世界中的监控则是通过网络可视化设备接入到固网或移动网络中,对数据进行提取复制和检测。

烽火通信:5G建设仍在提速,运营商即将从NSA切换至SA,这将带来传输网需求开始向好。虽然公司中报不及预期,但我们认为这与上半年传输需求一般,光纤量价齐跌,公司加大研发投入有关。公司旗下烽火星空作为网络安全最强国家队,技术水平和市场地位领先,2019年中报烽火星空业绩表现亮眼。我们预计公司2019-2020年归母净利润分别为9.96亿元、12.41亿元,EPS分别为0.85元、1.06元,对应PE32倍、26倍,维持“增持”评级。风险提示:传输市场需求不及预期;光纤光缆拖累业务;新布局不达预期。

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其次,从供应端来说,去年和今年交付的新楼盘很多,如城东新城一带。上半年楼市行情好的时候,很多房东抱着高位出售落袋为安的想法,宁愿房子闲置也不出租,而7月份以后房子越来越难卖,不少房东开始转售为租。傅英庆说,今年四五月份的时候,杭州市区(含富阳不含临安)的二手房月成交量都达到上万套,而7月份以后形势急转直下,最近两个月的月成交量更是萎缩到三四千套,有相当大一部分卖不掉的房源转向了租赁市场。

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